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中国人保昨日申购 中金公司超大型IPO项目优势明显

日期:2018-11-07 来源:金投网 浏览量:

昨日,中国人保网上申购。其中,最受市场关注的是网上申购中签率与网上发行数量存在一定的正相关关系,如果投资者持仓市值足够,顶格申购有望100%中签。

事实上,可能因为中国人保上市而大赚一笔的不仅仅只有申购新股的投资者,中金公司等中介机构的收入将更加可观。

据记者统计,今年以来,中金公司IPO承销保荐收入达到了6.98亿元,力压中信证券排名第一。其中,工业富联等超大型项目功不可没。而随着中国人保这一超大项目的推进,中金公司有望在今年的IPO承销收入榜上继续领跑。

又一个大项目落地 中国人保昨日申购

昨日,备受市场关注的中国人保网上申购,发行价为3.34元/股,发行市净率为1倍,市盈率仅为8.87倍。

公告显示,此次中国人保回归A股的首发股数为不超过18亿股,预计募资规模60.12亿元,将采用“战略配售+网下发行+网上发行”的方式。虽然中国人保的发行规模较此前已经大幅缩水,但在A股历史上仍然排名靠前。

中国人保如此优质的超大型项目,必然成为众多投行争抢的对象。最终,联席保荐机构花落中金公司和安信证券,而联席主承销商为中金公司、安信证券、中信证券和高盛高华证券。

招股说明书显示,中国人保IPO的发行费用约为1.62亿元,其中承销及保荐费为1.14亿元。

虽然招股说明书中没有明确各家投行所占的具体份额,但一位资深投行人士对记者表示,从中国人保的招股说明书中介机构排名的先后顺序以及收款银行的户名来看,中金公司应该是中介机构中最大的赢家。

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